【2025年版】営業ツール導入のメリット・デメリットを徹底比較！成功に導く選び方・導入手順も紹介

2025/02/27

この記事を書いた人

田平そらみ

株式会社スウィーク
マーケティング部

マーケティング・インサイドセールスに従事。自社開発のSNS分析ツール『social penguin』の運用に関わり、導入アカウント数は6,000以上。
食べることが大好きで、休日はラーメン屋さんの開拓をしています！一番好きなジャンルは家系ラーメン。

「営業ツールを導入するメリットは？」

「営業ツールを導入する手順は？」

営業ツールの導入は、営業活動を劇的に効率化するために必要です。

なぜなら、顧客情報を一元管理し、営業プロセスを見える化することで、成約率と顧客満足度が大幅に向上するからです。

例えば、ある企業では営業ツール導入後に、リード管理がスムーズになり、売上が30%増加しました。

営業ツールの導入により、あなたのビジネスも効率化し、競争力を高めることができます。

今回は「営業ツール導入で得られる3つのメリット」や「営業ツール導入の成功事例」などについて紹介していきます。

これから、営業ツールの導入を検討している方は参考にしてください。

なぜ営業ツール導入が必須なのか？

営業ツールの導入が必須となる理由は、現代の営業活動において業務の効率化と顧客管理の重要性が高まっているからです。

営業ツールを活用することで、顧客情報を一元管理し、営業プロセスを見える化することができます。

ここでは、営業ツールの必要性について紹介していきます。

課題解決と売上アップへの近道

営業ツールの導入は、営業活動の効率化とデータ管理の改善により、多くの課題を解決し、売上をアップさせるために欠かせません。

まず、営業ツールを使うと、営業プロセスが自動化されるので、手作業のミスが減ります。

例えば、顧客情報の管理やフォローアップが簡単にできるようになります。

これにより、営業チームは本来の業務に集中できるため、成約率が向上します。

また、ツールを使えば進捗状況をリアルタイムで把握できるので、問題が発生した際にも迅速に対応できます。

さらに、営業ツールにはデータ分析機能が備わっています。

これにより、顧客のニーズを正確に把握でき、最適なアプローチが可能になります。

例えば、過去のデータをもとにした提案が効果的に行えます。

つまり、営業ツールの導入は、効率的な営業活動を支えるだけでなく、売上のアップを実現し、さまざまな課題を解決するための近道と言えます。

導入事例から学ぶ成功の秘訣

営業ツールを導入することは、業績向上のために欠かせません。

その理由は、営業活動が効率化され、データの管理が向上することで、売上が大幅に増加するからです。

例えば、東京都にあるA社という中小企業では、営業ツールを導入しました。その結果、顧客情報を一元管理できるようになり、営業プロセスが自動化されました。

この変化により、営業担当者は顧客対応に集中できるようになり、成約率が20%向上しました。

また、ツールを使ってリアルタイムで進捗状況を確認できるようになり、問題が発生しても迅速に対応できるため、顧客満足度も大幅に向上しております。

つまり、営業ツールの導入は、効率的な営業活動を実現し、売上アップと課題解決のために必須の手段といえます。

営業ツール導入で得られる3つのメリット

営業ツール導入で得られる3つのメリットは、以下の通りです。

• 業務効率化による生産性向上
• 顧客管理の徹底による顧客満足度向上
• データ分析による的確な営業戦略立案

それぞれのメリットについて解説していきます。

業務効率化による生産性向上

営業ツールの導入は業務効率化による生産性向上に大きなメリットがあります。

その理由は、ツールの自動化機能が業務をスムーズにし、担当者の負担を軽減できるからです。

まず、営業ツールを導入することで、顧客情報の一元管理が可能になり、手作業のミスが減ります。

さらに、テレアポの自動化により営業担当者は重要な顧客対応に集中でき、効率が上がります。

スケジュールやタスク管理も自動化され、営業活動のマネジメントが円滑に進むようになります。

次に、リアルタイムでの進捗確認が可能になり、迅速な対応ができるため、時間を無駄にせずに済みます。

具体的には、営業ツールを導入した企業では営業プロセスの自動化により売上が20%増加したところも多くみられます。

このように、煩雑な業務が効率化され、時間的な余裕が生まれることで、より優先度や費用対効果の高い業務に時間を充てることができ、成約までのスピードも早まります。

顧客管理の徹底による顧客満足度向上

営業ツールを利用し、顧客管理を徹底することで顧客満足度を大幅に向上させます。

顧客情報を一元管理することで、迅速かつ的確な対応が可能になります。

例えば、営業ツールを利用すると、企業の住所や電話番号などの基本情報だけでなく、商談履歴やメール、通話履歴もシステム上で一元管理できます。

これにより、過去の記録を簡単に参照でき、顧客のニーズに合った対応ができます。

さらに、データベースにはパソコンやスマートフォンから容易にアクセスできるため、どこからでも顧客情報を確認できます。

適切なタイミングで顧客にアプローチできるため、顧客サービスの向上にも貢献します。

つまり、営業ツールの導入は顧客管理を効率化し、顧客満足度を高めるために非常に有効です。

データ分析による的確な営業戦略立案

営業ツールの導入はデータ分析を活用した的確な営業戦略立案に非常に有効です。

なぜなら、データの一元管理と分析により、営業活動の効果を最大化できるからです。

顧客情報や商談履歴、通話履歴を一元管理し、データを視覚的にグラフや図として表示できます。

ツールを使うことで、営業活動の詳細な情報を数値化し、分析が容易になります。

過去のデータを基に効果的なアプローチ方法を見つけ、ターゲットに合った戦略を立案できます。

また、課題やリソースに関して集中すべき部分が浮き彫りになり、迅速かつ効率的に対策が講じられます。

営業ツールのメリットの一つとして、データ分析による的確な営業戦略立案を可能にし、営業活動の効果を最大化することができます。

営業ツール導入の成功事例

営業ツール導入の以下の成功事例について紹介していきます。

• 導入前と後の具体的な成果を比較
• 導入のポイントと課題を詳細に解説

導入前と後の具体的な成果を比較

営業ツールを利用することで、営業プロセスの効率化とデータ管理の改善によって営業活動が最適化されるため、業績向上に大きく貢献します。

東京都のA社では、営業ツール導入前は以下のような課題がありました。

• 顧客情報が複数の場所に分散して管理されていた
• 手作業によるデータ入力ミスが頻発
• 営業活動の効率が低く、成約率も低迷

営業ツールを導入した後、以下の具体的な成果が得られました。

• 顧客情報の一元管理によりデータの整合性が確保され、ミスが激減
• 営業プロセスが自動化され、作業時間が40%削減
• リアルタイムのデータ分析により、成約率が20%向上
• 顧客対応のスピードが向上し、顧客満足度が大幅にアップ

このように、営業ツールの導入は業務効率化と顧客対応の質を高め、会社の業績向上に大きく貢献します。

導入のポイントと課題を詳細に解説

営業ツールを導入する前には、適切なポイントを押さえ、課題を事前に把握することが重要です。

なぜなら、営業ツールを効果的に活用するには、ツール選定の基準や導入プロセス、そして課題への対策を明確にしておく必要があるからです。

まず、導入のポイントとして、以下の3つが挙げられます。

• ニーズの明確化: 自社の営業活動にどのような機能が必要かを明確にすること。例えば、ある企業では顧客管理機能が重要視され、これに対応するツールを選ぶ。
• 従業員の教育: 新しいツールを導入する際には、従業員がそのツールを適切に使いこなせるように研修を行うことが大切です。研修により、ツールの効果を最大限に引き出すことができます。
• サポート体制の整備: 導入後も適切なサポートを受けられる環境を整えることが重要です。これにより、問題が発生した際にも迅速に対応できます。

次に、課題として以下の点が挙げられます。

• 初期コストの負担: 導入には初期コストがかかるため、予算を確保しておくことが必要です。
• 新しいツールへの抵抗感: 従業員が新しいツールに抵抗を感じることがあります。この抵抗感を克服するためには、導入のメリットをしっかりと説明し、従業員の理解を得ることが重要です。
• 準備期間の確保: ツールに慣れるまでの適応期間を見越してスケジュールを立てることが必要です。

このように、営業ツールの導入は、適切なポイントを押さえ、課題を克服することで、業務効率を大幅に向上させることができます。

営業ツール導入の進め方

ここでは、営業ツールを導入する際の準備、導入手順、スケジュールについて紹介していきます。

導入前にすべき準備

営業ツールを導入する前に、自社の課題と導入目的を明確にし、従業員の教育とサポート体制を整える準備が重要です。

「自社にはどのような課題があるのか」「営業ツールでどのように解決できるのか」を明確にすることで、必要な機能が見えてきます。

例えば、顧客情報が分散している企業は、一元管理できる機能は必須になります。

次に、導入目的を具体的に設定します。「売上の向上」などの大きな目的ではなく、「商談内容の可視化」「営業社員のスケジュール管理」といった具体的な目的を設定します。

デモ版がある場合は、実際の使用感を確認し、目的に合ったツールを選ぶことが重要です。

さらに、ツール導入前に従業員に十分な研修を行い、実際の業務にどう活用するかを教えます。

例えば、ツールの運用会社の担当者の担当を招いて研修を行う企業もあります。

導入後のサポート体制を整えることで、ツールの使い方に困った場合に迅速に対応できるようにします。

ある企業は内部にサポートチームを作り、導入後のフォローアップを徹底しております。

このように、営業ツールを導入する前に、課題、導入目的、研修体制について準備することが大切です。

導入手順とスケジュール

一般的な導入手順とスケジュールは以下の通りです。

手順	内容	期間
現状分析	課題を把握し、導入の目的を明確にする	3日
ツール選定	複数のツールを比較し、デモ版を試用	1週間
スケジュール設定	各段階の担当者と期限を決定	2日
研修	従業員に対するツールの操作訓練	1週間
試運転	実際の業務にツールを試験的に導入	1週間
本格導入	ツールを全面的に導入し運用開始	1週間
サポート体制	問題発生時に迅速に対応できる体制を整備	継続的

例えば、ある企業では、最初の3日間で現状分析を行い、1週間でツールの選定を完了しました。

その後、2日間で導入スケジュールを設定し、次の1週間で従業員研修を実施しました。

そして、1週間の試運転を経て、本格導入を行い、導入後もサポート体制を整備しました。

このように、約1ヵ月あればスムーズに導入することができます。

営業ツール導入で失敗しないための注意点

営業ツール導入で失敗しないための注意点は、以下になります。

• 目標設定を明確にする
• 予算をしっかり確保する
• 従業員の理解と協力を得る

それぞれの注意点について紹介していきます。

目標設定を明確にする

営業ツールは営業の効率化を目指す手段であり、その効果を実感するためには自社の営業活動の状況を調査し、具体的な目標を設定する必要があります。

例えば、ある企業では「売上向上」を目標に掲げた結果、具体的な施策が不明確で、ツール導入後も効果を感じられませんでした。

しかし、目標を「商談内容の可視化」や「社員のスケジュール管理」に細分化し、自社の営業活動を見直しました。

具体的には、導入前後の営業担当の勤務時間の変化、成約率の変化、営業担当の業務に対する満足度を基準に評価しました。その結果、ツール選定が的確になり、導入後すぐに効果を実感できました。

このように、営業ツールを導入する際は、具体的で明確な目標設定と自社の営業活動の見直しが大切になります。

予算をしっかり確保する

営業ツールの導入で成功するためには、予算をしっかり確保することが重要です。

十分な予算を確保しないと、ツールの選定や導入後のサポートが不十分になり、効果を最大限に発揮できません。また、予算不足は導入途中での計画変更や中断の原因にもなります。

予算を十分に確保せずに営業ツールを導入した結果、必要な機能が揃っていない安価なツールを選定してしまったり、導入後もサポートが不十分だったという失敗事例があります。

これにより、ツールの効果を感じることができず、結局高額なツールを再度導入することになり、結果的にコストが増加してしまいます。

そうならないためにも、、計画的に予算を確保し、適切なツールを選定するようにしましょう。

従業員の理解と協力を得る

従業員がツールの必要性を理解し、積極的に協力することで、スムーズに導入でき、効果的に運用できます。従業員がツールを理解しないままだと、ツールの活用が進まず、効果を最大限に引き出せません。

ある企業では、営業ツール導入前に従業員向けの説明会を開き、ツールのメリットや使い方を詳しく説明しました。

また、従業員から必要な機能について意見を収集し、ツール選定の際に参考にしました。

その結果、全員がツール導入に前向きになり、スムーズに運用を開始できました。

一方で、別の企業では、従業員への説明が不十分で、導入後も使い方が浸透せず、ツールの効果を実感できない事例もよくあります。

このように、導入前にしっかりと説明し、従業員から必要な機能について意見をくみ取ることで、スムーズな運用が可能になります。

営業ツールの導入に関するよくある質問

営業ツールの導入に関する以下のよくある質問について紹介します。

• 導入にかかるコストは？
• 導入後のサポートは？
• 業務ツールのカスタマイズは可能ですか？

導入にかかるコストは？

営業ツールの導入には、初期費用、月額費用、オプション費用がかかります。

項目	内容	費用例
初期導入費用	ツールのインストール設定など	0～数十万円
月額利用料	ユーザーごとの月々の料金	1ユーザーあたり1.5万円/月
カスタマイズ費用	自社ニーズに合わせた機能追加	数万円～数十万円

これらの費用は、ツールの選定、導入、カスタマイズ、運用サポートに必要であり、ツールの種類や機能に応じて変動します。

例えば、A社では、初期導入費用として30万円、月額利用料として1ユーザーあたり1.5万円、カスタマイズ費用として50万円がかかりました。

合計で初年度の総額は約128万円になりましたが、ツール導入後に売上が15％増加し、コストを上回る効果が得ることができました。

導入後のサポートは？

営業ツール導入後は、運営元からサポートを受けることができます。

以下のようなサポートを受けられます。

• レクチャー: ツールの基本操作から応用まで、従業員向けの定期的なトレーニングを実施。
• カスタマーサポート: 24時間対応のヘルプデスクやチャットサポートを提供し、迅速に問題を解決する。
• オンサイトサポート: 必要に応じて専門スタッフが現地訪問し、直接サポートを行う。
• ドキュメントとマニュアル: 操作ガイドやFAQを提供し、自主学習をサポート。

しかし、サポート内容は運営者

営業ツールのカスタマイズは可能ですか？

企業ごとの特有のニーズや業務プロセスに最適化するため、多くの営業ツールはカスタマイズ機能を提供しています。

以下がカスタマイズの例になります。

• 自動化ルールの設定: 営業プロセスに合わせて自動化ルールを設定することで、手作業を減らし効率化。
• 独自レポートの作成: 特定の分析が必要な場合、独自のレポート機能を追加。
• CRMシステムとの連携: 特定のCRMシステムと連携するためのカスタマイズでデータの一元管理が実現。
• ユーザーインターフェースの調整: 利便性を高めるために、インターフェースを企業の業務フローに合わせて調整。

営業ツールのカスタマイズは可能であり、企業の具体的なニーズに応じた最適なツール運用ができます。

まとめ

今回は「営業ツール導入で得られる3つのメリット」や「営業ツール導入の成功事例」などについて紹介してきました。

営業ツールの導入は、業務効率の向上や顧客満足度の向上に直結します。

顧客情報の一元管理や営業プロセスの自動化により、手作業のミスが減り、営業チームが本来の業務に集中できるようになります。

また、ツールのカスタマイズ機能を活用すれば、自社の特定のニーズに合わせた最適な運用が可能です。

ツール選定や導入手順をしっかりと計画し、適切なサポートを受けることで、営業活動の効果を最大化できます。

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この記事を書いた人

田平そらみ

株式会社スウィーク
マーケティング部

マーケティング・インサイドセールスに従事。自社開発のSNS分析ツール『social penguin』の運用に関わり、導入アカウント数は6,000以上。
食べることが大好きで、休日はラーメン屋さんの開拓をしています！一番好きなジャンルは家系ラーメン。

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